财务顾问工作台

更高效地撮合每一笔交易

从项目承揽到交易交割,从机构匹配到团队协作——财务顾问工作台为 FA 团队提供全流程数字化支持, AI 赋能的工具链让你有更多时间专注于客户关系和交易谈判。

财务顾问工作台核心能力

面向精品投行和 FA 团队的全流程数字工具

项目全景管理

集中管理所有服务项目,按赛道、阶段和规模分类,快速定位当前重点推进的交易。

机构数据库

系统化的机构信息库,包含投资偏好、管理规模、历史案例和决策流程,精准匹配交易双方。

交易 Pipeline 编排

可视化的交易推进看板,自定义阶段和里程碑,团队协作推进每个交易节点。

AI 项目初筛

AI 自动评估项目质量、市场潜力和团队背景,快速识别高价值标的,提升承揽效率。

行业研究

AI 驱动的行业研究报告生成,覆盖市场规模、竞争格局和趋势分析,为承销材料提供数据支撑。

投资备忘录

AI 辅助生成专业投资备忘录,结构化的项目分析框架,自动填充关键数据和风险提示。

BP 优化生成

帮助创业项目优化 BP 结构和内容呈现,提升项目吸引力,加速交易撮合。

团队协作

团队成员分工协作,实时同步沟通记录、项目进度和客户反馈,确保信息透明。

图谱探索

可视化探索人脉关系、机构网络和产业关联,发现潜在的合作机会和交易线索。

数据看板

汇总交易数量、Pipeline 金额和团队产出,实时掌握业务全貌。

通知中心

项目进展、交易节点和团队协作动态实时推送,确保不遗漏关键动作。

AI 顾问助手

随时解答业务问题,从交易结构到估值方法,提供专业的分析和建议。

适合谁用

精品投行团队

需要统一的交易管理系统,提升团队协作效率和客户服务质量。

独立 FA 顾问

以个人或小团队运作,需要专业工具支撑全流程服务。

企业融资顾问

为特定行业或客户提供融资顾问服务,需要行业专业工具。

准备好扩展你的交易版图?

加入远见平台,用数字化工具加速每一笔交易。