财务顾问 使用指南

财务顾问工作台使用指南

从项目承揽到交易交割：用数字化工具高效撮合每一笔交易

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快速开始

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创建账号

访问首页选择「财务顾问」角色，使用邮箱或手机号完成注册。
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创建团队

进入「团队管理」页面，创建或加入一个顾问团队。团队是 FA 工作台的基本协作单位， 所有项目、机构 Pipeline 和任务都在团队范围内管理。
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创建第一个服务项目

进入「项目管理」→ 点击「新建项目」，为你的客户项目创建档案。 项目将作为后续所有机构匹配、BP 优化和 Pipeline 推进的上下文。
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项目全景管理

FA 工作台的项目管理面向顾问团队的日常工作流设计。

  • 多项目视图 — 团队所有服务项目一览，按赛道、阶段、规模分类
  • 项目详情 — 包含客户基本信息、BP 材料、机构推进进度和团队分工
  • 项目看板 — 从承揽到交割的项目生命周期管理
  • 批量操作 — 选择多个项目同时进行机构匹配或状态更新（专业版及以上）
免费版限 1 个服务项目。专业版 20 个，企业版不限。
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机构数据库与匹配

FA 工作台的机构数据库是市场上最完整的投资机构信息库之一。

  • 高级搜索 — 按机构名称、类型、国家、城市、投资金额范围精确搜索
  • 机构详情 — 查看基金信息、投资偏好、历史案例、合伙人背景和联系方式
  • 智能匹配 — AI 根据项目特征推荐最匹配的投资机构
  • 批量操作 — 选择多家机构一次性加入团队项目 Pipeline
  • 合投关系 — 查看机构之间的历史合投记录，发现协同机会
免费版仅可浏览机构基本信息。专业版和企业版可查看完整详情并进行批量操作。
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交易 Pipeline 编排

Pipeline 是 FA 团队推进交易的核心工具。每个团队项目都有独立的机构 Pipeline。

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建立目标机构名单

从机构数据库中筛选目标机构，批量加入指定项目的 Pipeline。
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推进交易阶段

每个机构按以下阶段推进：
目标候选已联系已发材料深入沟通条款谈判已交割
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记录推进状态

每次机构沟通后更新状态和备注。团队成员实时可见所有更新。
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切换项目上下文

可以在不同项目间快速跳转，查看每个项目的 Pipepine 推进情况。
Pipeline 功能需要专业版及以上。企业版还支持跨项目 Pipeline 对比分析。
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AI 赋能工具

BP 优化生成

帮助客户项目优化 BP 结构和内容呈现，提升项目对投资机构的吸引力。 AI 自动分析现有 BP 的问题，提供改进建议和新版本生成。

投资备忘录

AI 辅助生成面向投资机构的专业备忘录，包含项目亮点、市场分析、财务摘要和风险提示。 支持自定义模板，适配不同投资机构的偏好格式。

行业研究

为客户项目生成定制化的行业研究报告，覆盖市场规模、竞争格局和趋势分析。 可直接用于承销材料。

AI 顾问助手

随时咨询业务问题：交易结构设计、估值方法、条款谈判策略等。

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图谱探索

可视化地探索人脉网络、机构关系和产业关联。

  • 关系图谱 — 以机构或项目为节点，展示投资关系、合伙人网络和合投连接
  • 路径发现 — 找到两个节点之间的最短关系路径，用于发现引荐机会
  • 影响力分析 — 识别网络中的核心节点和关键连接人
图谱探索完整版仅企业版可用。专业版提供受限的图谱视图。
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团队协作

FA 工作台以团队为核心组织方式。

  • 团队管理 — 创建团队，邀请成员，分配管理员/编辑者/只读角色
  • 项目分工 — 为每个项目分配负责人和协作成员
  • 操作日志 — 查看团队内所有 Pipeline 变更和项目编辑记录
  • 通知同步 — 项目进展、交易节点和协作动态实时推送
  • 数据看板 — Dashboard 汇总团队交易数量、Pipeline 金额和成员产出
团队协作功能仅企业版可用，最多支持 20 人团队。
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数据看板

Dashboard 提供团队和个人的关键业务指标：

  • 各阶段交易数量和金额汇总
  • 团队成员产出排名
  • Pipeline 金额趋势图
  • 近期活跃项目概览
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升级与付费

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