投资人 使用指南

投资人工作台使用指南

从项目发现到投资决策：系统化地管理你的 Dealflow 和 Pipeline

🚀

快速开始

1

创建账号

访问首页选择「投资人」角色，使用邮箱或手机号完成注册。 注册后可设置投资偏好（关注赛道、投资阶段、单笔金额范围），用于 AI 精准推荐。
2

设置投资偏好

进入「设置」页面，完善投资偏好信息。AI 会根据你的偏好从项目库中筛选和推荐匹配项目。 偏好越精确，推荐质量越高。
3

开始发现项目

进入「推荐项目」Dashboard，查看 AI 为你推荐的项目列表。也可在「项目库」中浏览全部项目。
🎯

项目发现与推荐

AI 推荐引擎根据你的投资偏好、历史行为和赛道关注，从项目库中自动匹配最相关的项目。

  • 推荐项目 — Dashboard 首页展示 AI 评分最高的推荐项目
  • 项目库 — 浏览平台全部项目，支持按赛道、阶段、地区筛选
  • 项目详情 — 查看完整项目信息、团队背景、财务数据和 AI 评估报告
免费版可浏览 20 个项目/月。专业版 200 个/月，企业版不限量。
🤖

AI 项目评估

AI 项目评估引擎从四个维度自动分析项目质量，帮助快速判断是否值得深入尽调。

团队 — 背景、经验、互补性
市场 — 赛道规模、增长趋势
产品 — 差异化、技术壁垒
财务 — 收入模型、单位经济

评估结果以结构化报告形式呈现，可直接用于内部讨论和 IC 决策。

免费版每月可评估 2 个项目。专业版 30 次/月，企业版不限。
📋

投资 Pipeline

Pipeline 是你管理投资项目推进的核心工具，从初筛到投决全流程可视化。

1

将项目加入 Pipeline

在项目详情或项目列表中，点击「加入 Pipeline」。选择自定义阶段。
2

管理推进阶段

默认阶段：初步筛选 → 团队评估 → 尽调中 → IC 讨论 → 已投决。 每个阶段都可以自定义名称和顺序。拖拽卡片切换阶段。
3

记录评注

为每个推进中的项目添加评注、标签和优先级。支持富文本和附件。
免费版 Pipeline 限 5 个项目。专业版 50 个，企业版不限。
🏢

机构数据库

浏览平台上完整的投资机构档案，辅助投资决策和合作拓展。

  • 查看机构的基金规模、投资阶段偏好和历史案例
  • 了解机构近 12 个月的投资活跃度和出手节奏
  • 探索合投关系网络，发现潜在的合作机构
📝

AI 投资备忘录

AI 辅助撰写结构化投资备忘录。

  • 自动填充项目基本信息、市场数据和 AI 评估结论
  • 支持自定义模板和输出格式
  • 团队共享，支持协作编辑和评注
👥

团队协作

企业版支持团队协作功能：

  • 成员管理 — 邀请团队成员加入工作区，支持管理员/编辑者/只读三种角色
  • 共享 Pipeline — 团队成员共享 Pipeline 视图，各自认领负责的项目
  • 协作评注 — 在项目详情和 Pipeline 中留言讨论，实时通知
  • 任务分配 — 创建团队任务，分配到具体成员，追踪完成状态
团队协作功能仅企业版可用，最多支持 10 人团队。
💡

AI 研究入口

投资人工作台提供独立的 AI 研究模块，支持：

  • 行业扫描 — AI 生成特定赛道的行业研究报告，含市场规模、趋势和关键玩家
  • 竞品分析 — 对比同赛道内多家公司的产品和市场定位
  • 投资备忘录 — 一键生成结构化的 IC 讨论用投资备忘录
⬆️

升级与付费

查看完整套餐对比 →